09-9502525
050-5554483
 
 
מקס לוי
 
 
 
 
 
 

תכנון פיננסי לעתיד בטוח

 
 

צור קשר


 
 
 

מה תרוויחו מתכנון פיננסי?

בבואכם לתכנן את עתידכם, שאלו את עצמכם:

מהן ההוצאות החודשיות והחד פעמיות הצפויות לכם כגון: עזרה כספית לילדים, שיפוץ או החלפת בית, חופשות משפחתיות, פרישה מהעבודה ועוד.... וכמובן מהן ההוצאות החודשיות הכרוכות בשמירה על רמת החיים הנוכחית?
תכנון פיננסי מקצועי ומדויק יאפשר לכם להגשים את היעדים הכלכליים שלכם ושל משפחתכם באופן המתאים ביותר לצרכים שלכם.
תכנון פיננסי CFP משלב מכלול היבטים פיננסיים ובהם:

  • ניהול תקציב המשפחה באופן רווחי
  • ניהול ההשקעות לפי יעדים
  • תכנון המס העתידי
  • תכנון פרישה וייעוץ פנסיוני
  • אופטימיזציה של תיק הביטוח
  • תכנון הירושות והעברת העושר מדור לדור

תכנון פיננסי CFP מבוסס על שיטת עבודה מקצועית וברורה, לפיה ללקוח תהיה הסבירות הגבוהה ביותר להגשים את מטרותיו ולשמור על רמת חיים נאותה ואיכותית בהווה ובעתיד.
 
ניהול תקציב המשפחה
 
 
 
tax
 
 
 
tax
 
 
 
tax
 
 
 
 
tax
 
 

וידאו

 

סיפור מהחיים