09-9502525
050-5554483
 
 
מקס לוי
 
 
 
 
 
 

תכנון פיננסי לעתיד בטוח

אם הגעתם לאתר הזה כנראה שנושא הפרישה חשוב עבורכם.
כמו רובנו אתם עובדים במשך שנים רבות, אתם כפופים לחוקים ולנהלים ואני בטוח שאתם גם עושים לא מעט ויתורים על חיי החברה, על המשפחה ועל בילויים.
ומה תרצו לעשות בפרישה ?
אני מאמין שתרצו לנוח אך בעיקר תרצו לדעת איך תסתדרו כלכלית.
אני מקס לוי, מתכנן פיננסי, מומחה לתכנון פרישה. במשך כ-30 שנה ליוויתי למעלה מ-1,000 משפחות ועזרתי להם להגיע לחופש כלכלי ולפרישה בכבוד.
אם אכן נושא הפרישה חשוב עבורכם, אתם מוזמנים לרשום את פרטיכם בדף "צור קשר" ותקבלו במתנה הדרכה מעשית בתחום התכנון הפיננסי יחד עם תכנה לניהול תקציב המשפחה.
 
 

צור קשר


 
 

שירותים נוספים

 
 
 
מחשבון תשואות
 
 
 
 
תשואות
 
 
 
 
כניסה ללקוחות
 
 
 
 
סיפור מהחיים
 
 
 

שירותים

 
 
 
tax
 
 
 
tax
 
 
 
tax
 
 
 
 
tax
 

איך לתכנן את תקופת הפרישה באופן מיטבי

נושא הפרישה מהעבודה הינו אחד הנושאים המרכזיים הנמצאים על סדר יום הציבורי. תוחלת החיים מתארכת ורבים מאיתנו לא ערוכים לאחד האתגרים הגדולים של תקופתנו: איך לממן כ-20 שנות מחיה ויותר אחר גיל הפרישה. בנסיבות האלה הטוב ביותר הוא להיעזר בשרותיו של מתכנן פיננסי מוסמך CFP המתמחה בתחום.

מהו תכנון פיננסי CFP ומהי מטרתו?

זהו שרות מקיף והוליסטי הסוקר את הנכסים, ההתחייבויות והיעדים של הלקוחות כדי להוסיף ערך כלכלי משמעותי לנכסים שבבעלותם

מהם היעדים הנפוצים?

בדרך כלל היעד המרכזי הוא שמירה על רמת החיים הנוכחית בתקופת הפרישה אך אפשר לתכנן גם הוצאות חד פעמיות כמו עזרה לילדים לתקופת הבגרות לצורך רכישת השכלה גבוהה ודיור וגם הוצאות שחוזרות על עצמן כמו חופשות משפחתיות, החלפת רכב וכדומה.

מהם שלבי התכנון?

  • הגדרת היעדים לטווח קצר בינוני וארוך
  • בניית אסטרטגיה להגשמת היעדים המוגדרים
  • ניהול מדיניות השקעות מותאמת ליעדים
  • תכנון הפעולות המאפשרות הורדת נטל המס
  • תחזית תזרים מזומנים עתידי
  • גידור הסיכונים ויצירת הגנה על התכנית
  • תכנון הירושות והעברה הבין דורית של נכסי המשפחה


כתוצאה מהתהליך ניתן גם להגיע לחיסכון של אלפי שקלים בשנה

 

וידאו

 

קוראים יקרים

 
קוראים יקרים, אתר זה נבנה במטרה לספק לכם מידע בסיסי בלבד אודות התכנון הפיננסי ואינו תחליף לפגישה אישית בה תוכלו להציג את שאלותיכם ולקבל הצעה המבוססת על הצרכים והמטרות שלכם. להצגת שאלותיכם אנא צרו קשר